Service

専門知識でライフプランをより堅実なものへ

一人ひとりのお悩みやご希望に寄り添うライフプラン提案

「個」の存在が尊重される現代において、置かれている環境からやりたいことまで個々人で異なります。一般論で割り切ることの難しい現代において、様々な相談者さまへ適したライフプランニングをご提案してまいりました。また保険から老後資金まで注力すべき分野を明確にするためにもご相談いただいてきた実績がございます。これからの人生設計を描く、または再確認する際に専門知識を交えて、より堅実なものにできるようお手伝いいたします。

ご相談の内容・日時・場所をご指定いただきお申し込みください

お電話またはWebページから、相談やプランニングをお申し込みいただけます。相談内容と面談場所、日時をご指定ください。相談内容は初回であれば無料相談の上で方向性を決めていただき、相談内容に納得していただけたら方向性に基づいて有料コースに進んでいただく形になります。不動産や保険を中心に、様々な経済面での相談に対応しております。初回相談は完全に無料であり、相談者さまにご納得いただけることを第一として強引な勧誘は一切いたしませんので、お気軽にご相談ください。

面談はご自宅やカフェでの対面相談だけでなく、オンライン相談にも対応しております。Zoomをはじめとするビデオ電話による面談が可能で、お子さまがいらっしゃる状態でも安心してご相談いただけます。1時間単位での細かな日程調整にも対応いたします。

初回相談で現状やご希望をお伺いしプランニングを進めていきます

ご指定の日時・場所(オンラインを含む)に経験豊富なファイナンシャルプランナーがご訪問の上で面談を開始し、相談者さまご本人やご家族の状況・ご希望をヒアリングいたします。ご相談の時間は内容にもよりますが、平均して約1、2時間となっております。一般論からのご提案ではなく、相談者さまに適したご提案のためにも現状について丁寧にヒアリングいたします。

強引な勧誘をしないことをモットーに掲げている通り、相談者さまが経済的なメリットを得られるようなサポートを専門家の視点から模索いたします。例えば、「公的な保険制度を踏まえた上で、保険について適切な加入状況を知り移行したい」という内容もぜひご相談ください。保険に関するご相談の場合、適した保険に加入するだけでなく、不要な保険を削っていく観点からもご提案いたします。

ご相談いただいた内容を基にライフプランをご提案いたします

ご相談いただいた内容や専門的な観点からの分析を基にしてライフプランをご提案いたします。情報を基にした資料を作成して、イメージとしてプランを把握しやすいようにご説明いたします。将来的にしたいこと、今すぐにしたいことなどの実現に向けて、相談者さまの現状から近づけていけるようサポートいたします。

また、相談内容によっては、引き続き支援が必要となるケースもございます。そうした場合にはアフターフォローのサービスも行っておりますので、お気軽にご相談ください。初回面談はライフプランの方針を決定することが主な目的です。以降の保険や家計など個別事項に関する相談からは有料となりますが、その都度適切にアナウンスしますので、突然相談者さまのご同意なく料金が発生することはございません。